讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
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张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李俊昊 金慧埈 金炳哲 金香起 姜汉娜 李彩玟 金义城 张铉诚 文佳煐 申秀贤
郑有美 李光洙 裴晟祐 成东日 裴宗玉 张铉诚 李时言 申东旭 白承道 李顺载 金太勋 李淳元 赵莞基 李挚
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
白成铉 徐信爱
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞 郑仁基 朴孝朱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
李垂珉 申炫承 崔有真 吕畅九 南规熙 徐二叙
许伊在 沈智浩
河智苑 玄彬 尹相铉 金莎朗 刘寅娜 白智英 金成伍 李钟硕 崔允素 张瑞元 韩艺媛 郑仁基 李浚赫 孙艺珍 李必立
池珍熙 李奎炯 白智媛 李珉载
罗美兰 李到晛 安恩真 赵震雄 刘仁秀 金元海 郑雄仁 朴宝庆 徐宜淑 白贤镇 姜末琴 奇昭侑 崔武成
高庚杓 姜汉娜 朱钟赫
罗美兰 严志媛
李宝英 池贤宇 李施吟 南宫珉 成智楼 朴哲民 尹柱相 郑汉溶 申多恩
李钟硕 李奈映 魏嘏隽 郑幼贞 朴珪瑛 赵汉哲 金善映 金有美 金太祐 姜基栋 吴义植
徐仁国 朴素丹 高允贞 金智勋 张胜祖 崔始源 李宰旭 成勋 金材昱
金喜善 李敏镐
林智妍 秋英宇 李多斌 金载原 成东日 金美淑 李才元 金在华 吴代焕
演员：李垂珉 申炫承 崔有真 吕畅九 南规熙 徐二叙
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演员：许伊在 沈智浩
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演员：河智苑 玄彬 尹相铉 金莎朗 刘寅娜 白智英 金成伍 李钟硕 崔允素 张瑞元 韩艺媛 郑仁基 李浚赫 孙艺珍 李必立
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