本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：汤姆·希德勒斯顿 欧文·威尔逊 古古·姆巴塔-劳 索菲娅·迪·马蒂诺 乌米·马萨库 克里斯·海姆斯沃斯 埃里卡·科尔曼 塔拉·斯特朗 萨莎·莱恩 杰米·亚历山大 理查德·E·格兰特 杰克·维尔 道比·欧帕瑞 凯莱·弗莱明 乔纳森·梅杰斯 尤金·科德罗 Michelle Rose 艾伦·比尔纳 苏珊·加拉赫 德里克·罗素 本·范德梅 乔恩·科林·巴克利 朱万达斯·坎迪斯 凯特·贝兰特 乔希·法德姆 马莱丽·格雷迪 迈克尔·罗斯 Ilan Srulovicz Jesse Gavin 卢修斯·巴斯顿 丹尼尔·纽
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演员：马西娅·盖伊·哈登 波瑞斯·科乔 威廉·艾伦·扬 本·霍灵斯沃斯 吉莲·默瑞 路易斯·古兹曼 罗伯·劳 诺亚·格雷·卡比 艾米莉·泰拉 斯蒂文·卡普 罗伯特·罗农斯 朱莉·安·埃默里 梅兰妮·钱德拉 Harry Ford Nafessa Williams
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